5 часть из 6 сюжета "Восход Сыновей полуночи". Пока Призрачный гонщик и Джонни Блэйз идут по следу Лилит, оккультизм вновь сводит вместе Фрэнка Дрейка, Ганнибала Кинга и Блэйда. Троица готовится дать отпор вампирам и прочей нечисти, но сначала им нужно разобраться с одним важным делом... Гонщику и Блэйзу не поздоровится!