После событий педыдущего выпуска, когда Морбиус и Человек-Паук сразились на хэллоуиновской вечеринке, куда-то пропал Чип Мартин, одногруппник Питера Паркера. Но вскоре он заявит о себе, ибо внутри него живёт вторая злая сущность, которая желает лишь мести. Ну а Питер продолжает себя странно вести.