Встреча с Песочным Человеком повредила Питеру здоровье и душевное равновесие... но заручившись поддержкой офицера Де Вулфи и Фелиции, которая раздает свое тело налево-направо, он решает разобраться наконец-таки с расистскими проблемами перед началом Второй Мировой.